石家庄工经联职业培训学校

工经联-三级理财规划师

三级理财规划师
  • 适合对象:
    有需求的学员
  • 课程费用:
    3200
  • 班  型:
    白天班,周六周日
  • 班级班制:
    小班
  • 开课日期:
    长期
  • 上课地点:
    总校(二环南路校区)查看地图
课程介绍

理财规划师

    课程设置:
    第*章 风险管理与投资规划
    第一节 风险管理:风险管理概论、风险识别与度量、风险控制与管理、个人与家庭风险管理;
    第二节 资产管理与机构:资产管理与机构概述、资产管理业务的流程与运作、资产管理与机构;
    第三节 风险投资(VC):风险投资概论、风险投资的过程及决策、风险投资的风险及管理、资本市场与风险投资、综合案例分析;
    第四节 私募基金风险管理:私募基金概述、私募基金的风险分析、私募基金的投资策略、私募基金的退出渠道、综合案例分析;
    第五节 收购与兼并(M&A):收购与兼并概述、并购目标企业分析、企业并购的融资决策、企业并购实施策略的选择;
    第六节 价值评估:价值评估概述、价值评估方法、价值评估模型概述、价值评估模型选择的决定因素分析、综合案例分析;
    第七节 各国资本市场概述:资本市场概念、美国资本市场概况、英国资本市场概述、日本金融市场概述、中国资本市场概述。
    第二章 税收筹划
    第一节 确定投资目标:环境利用型税收筹划、结构利用型税收筹划;
    第二节 税收筹划的原理、技术与程序:**节税与相对节税原理、税基式、税率式、税额式税收筹划原理;
    第三节 企业日常经营的税收筹划:增值税税收筹划、营业税税收筹划、企业所得税税收筹划、企业日常经营的税收筹划、企业进出口业务的收受筹划;
    第四节 企业运营的税收筹划:公司性质和组织形式的税收筹划、从属机构的税收筹划、公司注册地和经营范围的税收筹划、公司筹资的税收筹划、不同筹资方式的税收效应、负债筹资的税收筹划、权益筹资的税收筹划、租赁筹资的税收筹划、公司投资的税收筹划、固定资产投资的税收筹划、设备更新的税收筹划、公司合并的税收筹划、公司分立的税负筹划、公司清算的税收筹划、股权重组的税收筹划;
    第五节 国际税收筹划:利用国际避税地的税收筹划、跨国公司的税收筹划、利用电子商务进行税收筹划、利用转让定价进行税收筹划;
    第六节 资产保全:错误的转折点、资产保全的方法、资产保全信托、外国资产保全信托。
    第三章 财产分配与传承规划
    第一节分析客户财产分配与传承的需求:分析客户财产分配与传承的需求;
    第二节制定财产分配与传承方案:私有财产的发展和保护、涉外婚姻与财产的分配、涉外继承、家族企业及其传承。
    第四章 指导与创新
    第一节指导:培训理财规划师、理财实践业务培训课程设置、对客户进行培训、理财培训需要注意的问题;
    第二节创新:理财方案制定与执行程序总结、理财方案示例。
    鉴定方式:
    
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。

    考试科目 理论知识 技能操作 综合评审
    考试时间 8:30-10:00 10:30-12:30 14:00-16:30
    考试时长 90分钟 120分钟 150分钟
    考核方式 答题卡作答 纸笔作答 纸笔作答
    阅卷方式 电脑阅卷 人工阅卷 人工阅卷
    题型 单项选择题 多项选择题 图表分析 案例分析 综合评估 专题论文
    题量 单项选择题:70题;多项选择题:30题 图表分析:2题
    案例分析:2题 综合评估:2题
    专题论文:1题
    合格要求 60分以上(满分100分) 60分以上(满分100分) 60分以上(满分100分)

    证书颁发:
    鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称:国家职业资格证书)。该证书是**一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。证书采用全国统一编号,可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站(www.osta.org.cn)查询。
    八、培训及鉴定考试时间、地点:
    (一)培训时间:2015年11月(具体时间另行通知);
    (二)考试时间:2015年11月第三周的周末;
    (三)面授培训及考试地点:河北省石家庄市(具体地点另行通知)。
    九、培训鉴定等级及收费标准:
    理财规划师(国家职业资格三级):精讲培训班3200元/人
    理财规划师(国家职业资格二级):精讲培训班4500元/人
    理财规划师(国家职业资格一级): 精讲培训班16800元/人
    上述费用包括报名费、资格审查费、面授培训费、网上视频培训费、鉴定考试费、综合评审费、证书费等。

机构简介

河北省工经联职业培训学校
 

    一、学校基本情况
    
河北省工经联职业培训学校创办于2005年,经省人力资源和社会保障厅(原省劳动和社会保障厅)批准成立。由河北省工经联经济交流服务中心(河北省工经联经济交流服务中心于2001年4月2日经省编办冀机编办[2001]46号文件批复成立的事业单位,隶属于河北省工业经济联合会)出资创办,近年来,学校立足职业资格培训,积极开创全省性经济类行业协会业务技能培训,认真贯彻党的教育方针政策,不断推进培训教学方法、专业设置和内部管理制度等各项改革,积极探索运行有效机制。学校所设专业皆能够适应市场需求和社会发展的需要,现开设的专业有:人力资源管理师、项目管理师、营销师、工艺品雕刻工、酿酒师、安全评价师等7个专业。

    二、以“371号文件”为指导,努力开创学校工作新局面
    
自2011年371号文件下发以来,我校认真贯彻落实文件精神,严格按照文件要求指导学校各项工作,心无旁骛谋发展、开拓创新抓落实。一是认真组织学习,领会文件精神,统一思想认识,明确工作目标。371号文件是我省加强职业资格培训工作一项重要举措,对进一步规范全省职业资格培训,推进职业资格培训有序开展,提高职业资格培训质量有着深远的意义。二是按照文件要求内容逐一进行对照检查,严格落实。自觉履行职责,将文件的各项要求落实到广告报审、开班及结业备案、培训鉴定等每一项工作环节中,并在此基础上全面推行标准化流程管理。三是加强自身建设,提升工作水平。进一步完善各项规章制度,规范工作流程,加强师资队伍建设,改善基础设施条件,不断提高教学质量。
    三、坚持以市场需求为导向开展特色职业办学,培训工作掀起新高潮
    
多年来,我校始终坚持贴近市场、服务就业的办学宗旨。即坚持按照我省经济社会发展的需求确定劳动人才培养的方向和内容,根据我省产业结构调整和技术进步发展趋势调整专业设置和课程结构,增强培训的针对性和实用性,使培养出来的技能人才够能与岗位需求对接,得到企业和社会的欢迎。
    一是积极探索学校与行业协会合作办学,实现资源共享、优势互补,取得了较好的经济效益和社会效益。我校隶属河北省工业经济联合会(河北省经济团体联合会),省工经联(省经团联)所属有200多家行业协会,涉及工业、农业、建筑业、商贸流通、旅游业、畜牧业、水产业、现代物流业等各个行业,拥有上万企业会员,基本囊括了全省优势国有、民营、合资企业,形成了上下通达、左右衔接的网络组织体系。行业协会具有熟悉行业、贴近企业等优势,且熟悉掌握本行业人力资源结构、技能人才分布、行业技能人才需求等情况。近年来,我校先后与省工艺美术协会、省食品工业协会、省毛皮产业协会等建立了合作关系,并建立了稳定的校外实训基地,在教学、招生、师资培训等方面深度合作,联合组织开展多行业的职业技能培训。校协深度融合、共育人才形成了我校鲜明的办学特色,校协长效合作机制也必将让我校的职业培训之路越走越宽广。

    二是积极探索适应我省行业发展及人才市场需求的培训职业(工艺品雕刻工、安全评价师、人力资源管理师、项目管理师等)。
    近年来,贯彻落实371号文件给我校带来了非常深刻的变化。学校不断创新服务载体,从办学目标、教育观念、人才培养模式等方面进行大胆的探索创新,主动适应我省经济社会发展需要,取得了一定成绩,得到了企业及社会的好评,省人社厅也批准晋升了相关培训职业的等级。这既是一种激励、也是一种鞭策,是我校工作的一个新起点。今后的工作中,我们将以全新的姿态、务实的作风、扎实的工作,进一步优化学校内部管理,坚持走内涵特色发展之路,努力探索,奋勇前行。

400-613-118519279
网点:总校(二环南路校区)  
师资力量

时雨
北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室博士,中国科学院研究生院管理学院管理科学与工程硕士,国家人力资源管理师资格考试项目专家组成员,国家人力资源师1-4级教材编者,是多家咨询公司的资深咨询顾问,曾提供过咨询服务的客户有:中央电视台,新华社,联想电脑,神州数码,四通集团,浙江电网,中软集团,清华同方,中国远洋运输,中国移动,中国网通,河北天伦集团,广西化工,石药集团,东经包装,北京公交总公司,北京三元基因,中国华融资产管理公司,高等教育出版社,外研社,海关出版社 、IBM,辉瑞制药,奥林巴斯,SONY等等。咨询领域涉及人力资源管理流程,人员选拔,绩效管理,薪酬管理、培训系统设计等等。曾参与中国软件总公司、用友等人力资源管理软件系统的系统设计工作。

李庆章
中国劳动保障科学研究院所特邀研究员、高级工程师,原北京松下色彩显像管有限公司人力资源部部长,现任劳动和社会保障部科学研究所特聘研究员、特聘人力资源专家,国家劳动和社会保障卜人力资源职业资格教程编委 。

杨爱华
江西人,曾就读于中国人民大学和北京航空航天大学,1986年获得中国人民大学哲学学士学位,俄勒冈大学、哥伦比亚大学、南安普顿大学等学校的访问学者的,现任北京航空航天大学公共管理学院教授、北京航空航天大学研究生教学只懂啊委员会委员、MPA教学知道委员会秘书长,贱人国家项目管理师职业资格考试专家委员会秘书长、中国应急管理委员会常务理事、中国项目管理专业委员会委员、北京统筹与管理科学会常务理事、北京市价值工程学会秘书长、中科院研究院工程教育学院客座教授、北京邮电大学经济管理学院兼职教授,并担任《项目管理技术》等编委 。

葛树明
国内知名实战培训师、咨询师,留德学者,中国企业联合会-中古企业咨询管理培训中心客座教授,中国企业文化研究会纺织专业委员会顾问,业内多家记过特聘专家,国内应用跨文化方法研究企业文化和职业精神的*早实践者。在咨询培训方面曾服务于三星、庄吉、海尔、海信、网通等国内多家知名公司,北京大学、浙江大学等高校EMBA总裁班文化课特聘主讲。曾任教于重庆大学,是介于学院派u实战派之间,海归派玉本土派之间的字很企业文化实务专家。授课风格上融合培训师和教授优势,活泼实务而又严谨理性。

邱菀华
北京航空航天大学教授、博士生导师、国务院学位委员会管理学科评议组成员,国家首批国防可以工业“511人才工程”技术带头人,俄罗斯科学院、莫斯科国立管理学院合作研究教授,国际项目管理协会中国PMP委员会委员,北京价值工程学会会长,国家职业技能鉴定项目委员会资深专家。

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